HB 인베스트먼트 수요예측 결과 공모주 청약 일정을 정리해보도록 하겠습니다. 1월 셋째 주에는 올해 처음으로 일반투자자 대상 공모주 청약에 나서는 우진엔텍과 HB인베스트먼트를 시작으로 현대힘스, 포스뱅크 등이 일제히 일반청약에 나섭니다. 공모 일정이 몰리며 '옥석 가리기'가 심화될 것으로 예상되는데요,
우진엔텍과 HB인베스트먼트는 오는 16~17일 일반투자자 대상 공모주 청약에 나섭니다. 참고로 우진엔텍은 2013년 설립된 뒤 원자력발전 계측제어설비 정비 전문기업으로 성장했습니다. 희망 공모가 범위는 4300~4900원입니다. 상장 주관사는 KB증권입니다. HB 인베스트먼트 수요예측 결과 공모주 청약 일정 등을 자세히 살펴봅니다.
HB 인베스트먼트 공모 개요
● 총공모주식수 6,667,000 주
● 액면가 500 원
● 상장공모 신주모집 : 6,667,000 주 (100%)
● 희망공모가액 2,400 ~ 2,800 원
● 확정공모가 3,400 원
● 공모금액 22,668 (백만원)
● 주간사 NH투자증권
● 주식수: 1,666,750~2,000,100 주
● 청약한도: 55,500~66,600 주
1999년 설립된 HB인베스트먼트는 24년의 업력을 이어오고 있는 1세대 VC입니다. 2013년 2490억원이었던 운용자산(AUM)은 지난해 11월 기준 6197억원을 기록하며 국내 VC 중 25위를 기록하고 있습니다. 현재 자금 회수를 진행중이거나 앞둔 기업으로는 밀리의서재, 코어라인소프트, 블루엠텍 등이 꼽히며 이들은 모두 5배가량의 수익을 낼 것으로 전망됩니다.
HB인베스트먼트는 지난해 5월 캡스톤파트너스와 국내 VC 최초로 스팩상장에 나섰으나 '벤처투자 촉진에 관한 법률'(벤처투자촉진법)에 막혀 상장을 철회했습니다. 이들이 합병을 추진했던 NH스팩23호, NH스팩25호의 경우 다른 VC가 발기인으로 참여하고 있어서 발목이 잡혔던 것인데요, 현행법에서는 벤처캐피탈이 다른 벤처캐피탈 지분을 보유하는 것이 금지돼 있고, 스팩 합병 완료 시 VC간 지분관계가 발생할 수 있다는 이유에서입니다.
스팩 합병이 무산된 HB인베스트먼트는 꾸준하게 실적을 쌓으며 상장 재도전 준비에 나섰는데 지난해 상반기 HPSP, 뷰노, 바이오플러스 등으로부터 약 973억 원을 회수하며 국내 VC 중 회수실적 1위를 기록했습니다. 또 2023년 3분기 누적 영업이익은 109억원으로, 62%에 달하는 영업이익률을 달성하기도 했습니다.
HB 인베스트먼트 공모주 청약 일정
● 수요예측일 2024.01.08 ~ 2023.01.12
● 공모청약일 2024.01.16 ~ 2024.01.17
● 배정공고일(신문) 2024.01.19
● 납입일 2024.01.19
● 환불일 2024.01.19
● 상장일 2024.01.25
HB 인베스트먼트 수요예측 결과
● 기관경쟁률 838.81:1
● 의무보유확약 7.73%
● 참여건수 (단위:건) 1,955
● 신청주식수 (단위:주) 4,194,241,000
● 단순경쟁 838.81:1
HB인베스트먼트는 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 밴드(2400원~2800원) 상단을 초과한 3400원으로 확정했습니다.
이달 8일부터 12일까지 5일간 진행한 이번 수요예측에는 국내외 1955개 기관이 참여해 경쟁률 838.81대 1을 기록했습니다. 총 공모금액은 227억원, 상장 후 시가총액은 913억원 수준입니다. 전체 참여 기관 중 약 99%에 해당하는 기관이 공모 밴드 상단 2800원 이상의 가격을 제시했다고 하네요.
HB인베스트먼트는 이번 공모를 통해 조달하는 자금을 기존 결성 투자조합 및 결성 예정 투자조합에 대한 GP(General Partner, 위탁운용사) 출자 금액으로 사용할 예정입니다. 또한 상장 이후 회사는 안정적인 투자 및 높은 수익성을 기반으로 AUM을 확대해 나갈 계획입니다.
HB 인베스트먼트 전망
HB인베스트먼트는 지난 1999년 설립 이후 25년 업력을 자랑합니다. ‘벤처투자의 정석’과 같은 안정적인 투자와 회수의 선순환을 이어가고 있으며, 명확한 투자 원칙을 바탕으로 꾸준한 수익성과 성장성을 제고하고 있다는 평가를 받고 있는데요, 회사의 2023년 말 기준 운용자산(AUM) 규모는 약 6197억원입니다.
HB인베스트먼트는 1999년 설립된 이듬해인 2000년 100억원 규모의 1호투자조합을 결성했으며, 이후 안정적이고 지속적인 투자재원을 확보해 운용자산(AUM) 규모를 확대해왔습니다. 현재 운용자산은 6197억원이며 누적 결성펀드 총액은 9520억원에 이릅니다. 2023년 9월 기준 국내 VC는 240여개로 파악되는데 HB인베스트먼트의 운용자산은 25위권에 위치하고 있습니다.
HB인베스트먼트는 주로 하이테크, 소프트웨어, 바이오 및 헬스케어 등 미래 고성장 산업군 투자에 집중하고 있습니다. 여기에 재무적 안정성, 기술적인 진입장벽, 창업자 마인드 등 명확한 투자원칙으로 투자회사를 선별하고 섹터에 분산투자해 리스크 관리에도 힘쓰고 있어 회수성과도 우수한 것으로 나타납니다. 특히 2023년 상반기에는 HPSP, 바이오플러스, 뷰노, 와이팜 등을 통해 총 973억원을 회수, 국내 VC 중 회수금액 1위를 기록했으며 회사측에서는 상장 이후에도 다양한 기업의 회수가 예정돼 있어 지속적인 고실적이 예상된다고 밝혔습니다.
지금까지 HB 인베스트먼트 수요예측 결과 공모주 청약 일정 등을 정리했습니다. 증권업계에서는 지난해 중소형 IPO 흥행 기조가 새해에도 이어질 것으로 보고 있는 만큼, HB인베스트먼트의 기업공개(IPO) 흥행에도 청신호가 켜졌다고 보고있습니다. 실제로 HB인베스트먼트와 함께 스팩 합병이 무산됐던 캡스톤파트너스는 지난해 11월 기관 수요예측 과정에서 참여 기관의 93%에 해당하는 1355개 기관으로부터 밴드 상단 이상의 가격을 제시받기도 했습니다.
일각에서는 올해부터 금리 인하가 시작될 것이라는 예측도 나오고 있지만 중금리 수준에서 큰 폭의 변화가 없을 것이라는 관측도 나오고 있기 때문에 공모 흥행에 무게가 실리고 있기도 한데요, HB인베스트먼트 역시 IPO로 조달되는 약 158억원의 자금은 전액 신규 펀드에 출자하는 등 상장 청사진을 제시하고 있는 점도 긍정적인 요소라고 볼 수 있습니다. HB인베스트먼트는 총 666만7000주를 공모합니다. 공모금액은 160억~187억원, 대표주관사는 NH투자증권이 맡았습니다.
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