이에이트 공모주 수요예측 결과 상장 전망

이에이트 공모주 수요예측 결과 상장 전망을 정리해보도록 하겠습니다. 시뮬레이션 기반 디지털트윈 솔루션 기업 이에이트가 공모가를 2만원으로 확정했습니다. 2월 13일부터 14일 일반청약을 진행하고 있는데요,

 

이에이트 공모주 수요예측 결과 상장 전망

이에이트 수요예측은 지난달 29일부터 이달 2일까지 진행되었으며 1600여 개 기관이 참여해 631대 1의 경쟁률을 기록했다고 합니다. 이에이트는 최근 진행된 코스닥 IPO 기업대비 높은 1년 이상 장기 보호예수 비중과 일반 투자자에 대한 환매청구권 부여로 투자자 친화적인 공모 구조를 마련했다는 평가를 받고 있는데요, 최대주주 등 보호예수 3년을 포함해 53%의 주주가 1년 이상 장기로 보호예수를 설정했고, 상장 주관사인 한화투자증권은 일반 주주가 상장일로부터 3개월 간 공모가의 90%의 가격으로 주관사에 주식을 되팔 수 있는 환매청구권을 부여한다는 설명입니다. 이에이트 공모주 수요예측 결과 상장 전망을 자세히 정리해보도록 하겠습니다.

 

이에이트 공모주 상장 개요

 

● 총공모주식수   1,130,000 주
● 액면가   500 원
● 상장공모   신주모집 : 1,130,000 주 (100%) 
● 희망공모가액   14,500 ~ 18,500 원  
● 확정공모가   20,000 원
● 공모금액   22,600 (백만원)
● 주간사   한화투자증권
● 주식수: 282,500~339,000 주    
● 청약한도: 14,000~16,500 주

 

이에이트 기업설명회 자료.pdf

5.86MB

 

[이에이트][정정]증권신고서(지분증권)(2024.02.06).pdf

0.67MB

 

[이에이트][정정]투자설명서(2024.02.06).pdf

8.40MB

 

 

 

이에이트 공모주 청약 일정

 

● 수요예측일   2024.01.29  ~   2024.02.02
● 공모청약일   2024.02.13  ~   2024.02.14
● 배정공고일(신문)   2024.02.16 
● 납입일   2024.02.16
● 환불일   2024.02.16
● 상장일   2024.02.23

 

이에이트 공모주 수요예측 결과

 

이에이트 공모주 수요예측 결과 상장 전망

● 기관경쟁률  630.64:1
● 의무보유확약  2.35%
● 참여건수 (단위:건) 1,577
● 신청주식수 (단위:주) 521,852,000
● 단순경쟁 630.64:1

이에이트가 공모가를 주당 2만원으로 확정했습니다. 공모가 희망범위 1만4500~1만8500원의 상단을 웃돌았는데요, 지난달 29일부터 이달 2일까지 진행한 기관투자자 수요예측에는 1600여개 기관이 참여했으며 경쟁률은 631대 1이었습니다. 

2012년 설립된 이에이트는 시뮬레이션 기술을 기반으로 디지털 트윈 플랫폼을 개발하고 있습니다. 국내 최초로 시뮬레이션 기술을 탑재한 레벨3 디지털 트윈을 구현했으며 전세계 디지털 트윈 업체 중 레벨3 디지털 트윈을 구현한 업체는 프랑스 다쏘, 미국 엔시스, 독일 지멘스 등 3곳에 불과하다는 설명입니다. 이에이트는 상장으로 조달한 자금으로 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 기술 고도화와 사업성 확대를 통해 비즈니스 모델을 강화할 계획인 것으로 알려졌습니다.

 

이에이트 공모주 상장 전망

 

이에이트 공모주 수요예측 결과 상장 전망

우선 앞서 말씀드렸듯이 이에이트는 상장일로부터 3개월 간 환매청구권(풋백옵션)을 부여했습니다. 

※ 환매청구권 : 상장 후 주가가 공모가 밑으로 떨어질 경우 공모주 투자자들이 공모가의 90% 가격으로 주관사에 주식을 되팔 수 있는 권리

주관사 측에 따르면 3개월 동안은 공모주 손실률이 최대 10%로 제한되는 셈이라는 설명입니다. 상장 이후 장기 투자 안정성 확보를 위해 과반수 이상의 기존 주주가 1년 이상 보호예수를 확약했고, 주관사도 자발적으로 일반 주주에 대한 환매청구권을 설정했습니다.

 

이에이트 공모주 수요예측 결과 상장 전망

이에이트는 2012년 설립돼 2019년 국내 최초로 SPH, LBM 등 입자기반 시뮬레이션 엔플로우(NFLOW)를 상용화한 회사입니다. 2021년 순수 자체 기술 디지털트윈 플랫폼 NDX 프로를 론칭했으며 시뮬레이션 S/W와 디지털트윈 플랫폼은 외산 소프트웨어 회사가 독과점하던 시장으로 국내 토종 기업으로써 기술 경쟁력을 갖추고 시장점유율을 확대해 나가고 있는 상황입니다.

이에이트는 2022년 세종스마트시티 사업을 시작으로 부산EDC 등으로 수주를 확대하고 있으며, 현재 국내 대기업과 이차전지, 건물에너지관리, 식품제조, 항공우주, 의료 등 사업에 솔루션을 적용하고 있다고 하는데요,

업계에서는 전·후처리기를 포함한 풀 패키징 입자방식 시뮬레이션 소프트웨어는 상용화된 사례가 극소수인 것으로 보고 있습니다. 이에이트는 독자 개발한 ‘멀티-GPU 로드 밸런싱’ 기술을 보유하고 있는데 이는 국내 특허를 비롯 해외 특허까지 획득, 기존 중앙처리장치(CPU) 대비 수백 배 빠른 해석 속도를 보입니다.

 

이에이트 공모주 수요예측 결과 상장 전망

이에이트는 또한 특수목적법인(SPC) 출자사로서 10여년간 운영관리 및 서비스 확충에도 참여하게 됐으며 국토교통부, 과학기술통신부, 수자원공사, 산림청 등 공공기관뿐 아니라 국내 유수의 대기업을 대상으로 견고한 사업 레퍼런스를 확보하고 있는 것으로 나타납니다.

 

지금까지 이에이트 공모주 수요예측 결과 상장 전망을 정리했습니다. 최근 이에이트는 고도로 성장하고 있는 2차전지 산업에 입자방식 시뮬레이션 솔루션을 접목하는 것을 시도하였고, 빌딩에너지관리, 메디컬 등 다양한 분야에 시뮬레이션 및 디지털 트윈 기술을 접목해 사업 확장을 추진하고 있습니다.

 

이에이트 공모주 수요예측 결과 상장 전망

이에이트는 상장을 통해 조달한 자금으로 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 기술 고도화와 사업성 확대를 통해 지속가능한 비즈니스 모델을 강화해 나갈 계획이라고 밝히고 있는데요,

이에이트의 청약 첫날에는 청약건수 64769건이 몰려 균등배정주식수는 약 2.18주인 상황입니다. 최근 공모주 시장이 따따블 열기로 뜨거운데 이에이트가 여기에 합류하게 될지 여부에 관심이 쏠립니다. 이에이트는 오는 23일 코스닥 시장에 상장합니다.

※ 본 포스팅의 내용은 정보 전달용입니다. 모든 투자는 각자의 판단으로 선택해서 하는 것으로 최종적 책임은 투자자에게 있음을 당부드립니다.

 

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